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通信行业:2021世界5G大会成功举办 重点关注下半
发布时间:2021-09-10

  8月31日下午,以“5G深耕,共融共生”为主题的2021世界5G大会在北京亦创国际会展中心开幕。并于9月1日下午,北京市人民政府副秘书长张劲松宣布2021世界5G大会圆满落幕。

  “十四五”时期是我国5G网络规模化部署的关键期,也是5G应用场景和产业生态的快速发展期。2021世界5G大会将搭建5G领域国际交流合作及产业链协同创新的桥梁,携手全球产业链打造5G与行业共融共生的良好局面。

  5G作为前沿科技之一,将深刻改变人类的生产生活方式,驱动人类社会进入万物互联的时代。中方高度重视5G发展。启动5G商用两年来,已开通建设了99.3万个5G基站,5G终端手机连接数超过3.92亿户,建成全球技术领先、规模最大、用户最多的5G网络,并逐步形成全球最大的5G产业体系。

  中国5G与互联网、大数据、人工智能等技术紧密结合,催生5G+医疗健康、5G+工业互联网、5G+超高清视频等“5G+”发展新模式,成为引领中国高质量发展的新引擎。

  建议围绕全年绩优个股布局,中长期围绕高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的:物联网/智能网联汽车、视频会议、IDC、光器件、运营商的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量)

  2、光通信:重点关注:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电、中天科技等,建议关注:太辰光、剑桥科技;

  3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:紫光股份、平治信息(家庭终端订单密集落地,定增拓展5G光模块等产品)、星网锐捷;4、晶体谐振器:建议关注:惠伦晶体、泰晶科技(电子组覆盖);二、5G应用端:

  1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC中军+新能源高景气,电新联合覆盖)、润建股份(通信网络管维龙头)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC),建议关注:数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、、英维克等;

  2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、汉威科技(机械联合覆盖)、移远通信、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、四方光电(机械联合覆盖)、移为通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖)www.006pq.cn,鸿泉物联(计算机联合覆盖);建议关注:映翰通、有方科技、青鸟消防等;

  目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

  军队信息化发展持续投入,军用通信装备升级换代并持续渗透,建议关注七一二、海格通信。广西爱咯乐农牧公司16万只鸡苗进场


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