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行业景气观察:北美半导体设备出货额同比增幅
发布时间:2021-08-11

  TMT方面,6月北美半导体设备出货额同比增幅扩大,日本半导体设备出货额同比增幅收窄。中游制造方面,本周六氟磷酸锂、DMC、电解锰和部分锂原材料价格上行;光伏行业综合价格指数下行;光伏产业链中硅料、组件价格均下跌,电池片价格上行。消费需求方面,仔猪、生猪和猪肉价格均下行。资源品方面,建筑钢材成交量十日均值周环比下降;钢坯、螺纹钢、铁矿石价格均下行;焦炭、动力煤价格下行,焦煤期货结算价上行;有机化工品期货价格涨跌互现,天然橡胶、苯酐、甲苯、二甲苯等价格上涨;玻璃、水泥价格上行;钴、镍、铜等有色金属价格下降。

  ·【本周关注】近期多地水泥厂商也开始频发涨价通知。从需求端来看,上半年由于大宗商品涨价推后的施工将下半年进行,同时下半年专项债的发行预计提速,也将对水泥需求带来利好。生产端来看,熟料、煤炭等价格的上涨预计推高水泥生产成本,限电和水泥产能置换也将对水泥的生产带来压缩。基本面的改善有望带来水泥价格止跌回升,建议关注水泥行业优质企业。

  ·【信息技术】本周DRAM存储器价格下行。7月份大部分液晶面板价格维持不变, 6月液晶电视面板、LCD液晶显示器面板出货量同比跌幅扩大,平板电脑液晶显示器面板出货量同比增幅缩小。6月北美半导体设备出货额同比增幅扩大,日本半导体设备出货额同比增幅缩小。6月中国电信、联通5G用户数保持扩张。1-6月份移动互联网接入流量累计同比涨幅扩大。6月份互联网数据中心业务当月同比继续保持较高增速。

  ·【中游制造】本周六氟磷酸锂、DMC、电解锰和部分锂原材料价格上行。本周光伏行业综合价格指数下行,多晶硅、电池片价格指数下行,硅片价格指数上行。本周光伏产业链中硅料、组件价格均下跌,电池片价格上行。CCFI和CCBFI上行;BDI和BDTI上行。

  ·【消费需求】生产生鲜乳价格周环比上行。本周仔猪、生猪和猪肉价格均下行;自繁自养生猪和外购仔猪的养殖利润继续下降。肉鸡苗价格上行,鸡肉价格下行。蔬菜价格指数玉米期货结算价上行,棉花价格下行。本周电影票房收入、观影人数周环比上行。

  ·【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比下行;螺纹钢、钢坯价格和铁矿石价格均下行;国内港口铁矿石库存下行,唐山钢坯库存、主要钢材品种库存上行。焦炭、动力煤价格下行,焦煤期货结算价上行;秦皇岛港煤炭库存上行,京唐港炼焦煤库存和天津港焦炭库存下行。浮法玻璃市场价上行;水泥价格指数上行。国际原油价格下行,库存减少;无机化工品多数上涨,硫酸涨幅较大;有机化工品期货价格涨跌互现,天然橡胶、苯酐、甲苯、二甲苯等价格上涨,苯乙烯、纯苯等期货价格下降;钴、镍、铜等多数有色金属价格下行。黄金、白银现货价格上涨。

  ·【金融地产】货币市场净投放,隔夜/1周/2周SHIBOR利率均下行。A股换手率和日成交额下行。土地成交溢价率下行,商品房成交面积下行。

  近期水泥价格出现底部回升态势。本周中信水泥行业指数环比上行8.57%,截至8月3日,全国水泥价格指数为141.35点,较上周上行1.45%;多地水泥价格指数上涨。长江地区水泥价格指数较上周上行3.24%至146.04点;华东地区水泥价格指数较上周上行2.90%至145.16点;中南地区水泥价格指数为145.20点,较上周上行0.83%。

  水泥价格降至低位,多地开始出现涨价通知。水泥价格自今年5月份以来持续下降,到7月底全国水泥价格指数已经降至139.29的较低水平。近期在生产和需求多重因素的影响下,安徽、广西、江浙沪等多地水泥生产商开始出现上调水泥价格的趋势。根据水泥网数据,7月29日安徽淮北、宿州等地主要厂商上调水泥价格20元/吨,30日蚌埠、阜阳、亳州、淮南等地厂商陆续上调水泥价格20-30元/吨;7月29-30日,广西的南宁、崇左、玉林、桂林等地水泥厂商通知上调水泥价格30-50元/吨;8月1-2日,江苏南京、苏锡常等地厂商通知上调水泥价格20-30元/吨;浙江杭州、嘉兴等地上调水泥价格15-25元/吨;上海地区上调全品种水泥价格25元/吨。整体来看,水泥价格迎来一轮普涨。

  8月份水泥需求预计迎来拐点。从往年的经验来看,一般8月份是水泥需求的旺季,过去几年中8月份均出现 水泥价格的拐点。而今年需求可能更盛。一方面今年上半年上游资源品等价格上涨,带来下游施工放缓,水泥价格从5月至7月已经出现较大幅度的下跌。随着资源品价格的企稳,下半年施工迎来恢复。从政策层面上来看,上半年宏观政策倾向于逆周期政策退出、限制地方政府隐性债务等,发改委、专项债的发放都呈现偏紧的状态,对水泥的需求带来一定的压制。下半年市场预期专项债的发行将提速,并且市场有进一步降准的可能,水泥的需求有望进一步提升。

  从煤炭的生产来看,多重因素导致水泥生产供给偏紧。1) 尽管近期水泥价格持续下行,但沿江熟料价格仍然十分坚挺,出口水泥及熟料的单价年初以来增长了11.79%,目前达到81.31美元/吨的历史高位。随着旺季到熟料价格的上行有望继续拉动水泥价格上行。2)今年以来,煤炭价格不断上行,带来水泥生产成本的提升,截至8月3日,焦煤期货价格相比4月份增长了44.11%,褐煤价格指数增长至210.6的新高。3)用电趋紧一定程度上会提升水泥的生产成本。近期,广西等地区限电,部分水泥磨机停产;7月份河南等地要求所有煤矿生产的电煤一律不得外销。4)7月20日,工信部发布《水泥玻璃行业产能置换办法》,提高了水泥产能的置换比率,大气污染防治重点区域水泥项目由1.5:1调整至2:1,非大气污染防治重点区域由1.25:1调整至1.5:1,加大低效产能压减力度,对产业结构调整目录限制类的水泥产能以及跨省置换水泥项目,产能置换比例一律不低于2:1。同时,在产能指标的认定上也更加严格,规定连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换,明确跨省置换应召开听证会,接受公众和媒体监督。生产端的收紧,叠加生产成本的上行,水泥价格预计企稳回升。

  综合以上来看,水泥价格经历了5-7月份的持续下跌,目前已经处于较低水平,8月份随着水泥需求旺季的到来,水泥价格预计将出现拐点,近期多地水泥厂商也开始频发涨价通知。从需求端来看,上半年由于大宗商品涨价推后的施工将下半年进行,同时下半年专项债的发行预计提速,也将对水泥需求带来利好。生产端来看,熟料、煤炭等价格的上涨预计推高水泥生产成本,限电和水泥产能置换也将对水泥的生产带来压缩。基本面的改善有望带来水泥价格止跌回升,建议关注水泥行业优质企业。

  7月份大部分液晶面板价格维持不变,手机面板价格与上月持平。液晶电视面板方面,截至7月份,32寸液晶电视面板价格维持在89美元/片;43寸液晶电视面板价格维持在139美元/片;55寸液晶电视面板价格维持在228美元/片;液晶显示器中,截至7月28日,21.5寸液晶显示器价格为72.8美元,月环比上涨3.56%;7寸平板电脑面板价格为20.5美元,与上月持平;手机面板方面,7月份5.71寸手机面板价格维持在11美元/片,与上月持平;6.22寸手机面板价格维持在14美元/片。

  6月液晶电视面板出货量同比跌幅扩大,LCD液晶显示器面板出货量同比跌幅扩大,平板电脑液晶显示器面板出货量同比增幅收窄。6月份TV LCD出货量为21.9百万,同比下跌7.20%;LCD液晶显示器面板出货量为13.6百万,同比下降12.26%;LCD平板电脑液晶显示器面板出货量为37.0百万,同比增长4.52%,涨幅较上月收窄5.0个百分点,环比增长0.54%。

  6月北美半导体设备出货额同比增幅扩大,日本半导体设备出货额同比增幅收窄。6月份北美半导体设备制造商出货额当月值为3671.30百万美元,同比上行58.4%,涨幅较上月扩大5.3个百分点,当月值较2019年同期增长81.20%。根据日本半导体制造装置协会统计数据,6月份日本半导体设备制造商出货额当月值为2495.01亿日元,同比上行38.30%,涨幅较上月缩小10.34个百分点,当月值较2019年同期增长81.27%。

  6月我国5G用户数保持扩张。根据工信部数据,6月中国电信5G用户数达到131.15百万户,环比增长5.35%;6月中国移动5G用户数达到250.70百万户,环比增长12.95%。

  1-6月份移动互联网接入流量累计同比涨幅扩大。6月我国移动互联网接入月户均流量为13844.48MB,1-6月移动互联网接入流量累计值为10,330,000万GB,累计同比上行38.60%,较前值累计同比涨幅扩大0.1个百分点。此外,6月份手机上网流量占移动互联网接入流量比重为95.80%,与上月持平。

  6月份互联网数据中心业务当月同比继续保持较高增速。6月份互联网数据中心业务相关增值电信业务许可项目数为5560个,当月同比增长47.91%,增幅较5月份缩小1.10个百分点,相比2019年同期增长115.0%。

  本周六氟磷酸锂、DMC、电解锰和部分锂原材料价格上行。在电解液方面,截至8月4日,电解液溶剂DMC价格较上周涨18.60%至10200.0元/吨;六氟磷酸锂价格较上周涨9.21%至41.5万元/吨。在正极材料方面,截至8月4日,电解镍现货均价较上周下跌2.36%至144650元/吨;电解锰市场平均价格较上周上涨23.6%至27500元/吨。在锂原材料方面,截至8月4日,氢氧化锂价较上周上涨6.12%至104000元/吨,电解液锰酸锂价格维持在5.5万元/吨,三元材料较上个周上涨0.59%至171.0元/千克,电解液磷酸铁锂价格维持在9.5万元/吨;钴产品中,截至8月4日,电解钴价格较上周下跌4.39%至370000.0元/吨,钴粉价格维持在422.0元/千克,氧化钴价格维持在300.0元/千克;四氧化三钴价格维持在303.0元/千克。

  本周光伏行业综合价格指数下行,多晶硅、电池片价格指数下行,硅片价格指数上行。截至8月4日,光伏行业综合价格指数较上周跌1.33%至43.18,多晶硅价格指数较上周跌1.18%至130.03,硅片价格指数较上周涨0.20%至40.89,电池片价格指数较上周跌4.28%至18.35,组件价格指数较上周维持不变。

  本周光伏产业链中硅料、组件价格均下跌,电池片价格上行。在硅料方面,截至8月2日,国产多晶硅料价格为32.17美元/千克,较上周下跌0.80%;进口多晶硅料价格为32.79美元/千克,较上周下跌1.24%。在电池片方面,截至8月2日,156多晶电池片现货价为0.11美元/瓦,较上周上涨0.93%。在组件方面,截至7月28日,晶硅光伏组件价格较上周跌0.51%至0.20美元/瓦;薄膜光伏组件价格较上周跌0.44%至0.23美元/瓦。

  本周中国出口集装箱运价指数CCFI上行,中国沿海散货运价综合指数CCBFI上行。在国内航运方面,截至7月30日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI周环比上行2.66%至2930.03点;中国沿海散货运价综合指数CCBFI周环比上行2.44%至1229.26点。本周波罗的海干散货指数BDI上行,原油运输指数BDTI上行。在国际航运方面,截至8月4日,波罗的海干散货指数BDI为3281点,较上周上行3.63%;原油运输指数BDTI为604点,较上周上行1.68%。

  主产区生鲜乳价格周环比上行。截至7月21日,主产区生鲜乳价格报4.32元/公斤,周环比上行0.23%,较去年同期上涨18.68%。

  本周仔猪、生猪和猪肉价格均下行。截至7月30日,22个省市仔猪平均价格43.82元/千克,周环比下行0.97%;22个省市平均生猪价格15.61元/千克,周环比下行3.04%;22个省市平均猪肉价格23.24元/千克,周环比下行1.40%。在生猪养殖利润方面,本周自繁自养生猪和外购仔猪的养殖利润继续下降。截至7月30日,自繁自养生猪养殖利润为-237.33元/头,较上周亏损扩大54.18元/头;外购仔猪养殖利润为-1326.34元/头,较上周亏损扩大54.02元/头。

  在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格上行,鸡肉价格下行。截至7月30日,主产区肉鸡苗平均价格为2.53元/羽,较上周上行7.66%;截至8月2日,36个城市平均鸡肉零售价格为12.31元/500克,较上周下行0.97%。

  蔬菜价格指数和玉米期货结算价上行,棉花期货结算价下行。截至8月3日,中国寿光蔬菜价格指数为151.52,较上周上行10.58%;截至8月3日,棉花期货结算价格为89.87美分/磅,较上周下行0.40%;玉米期货结算价格为551.75美分/蒲式耳,较上周上行1.01%。

  本周电影票房收入、观影人数周环比上行。截至8月1日,本周电影票房收入7.66亿元,较上周上行12.87%,月环比上行42.70%;观影人数2034.81万人,较上周上行11.47%,月环比上行30.90%;电影上映244.42万场,较上周下行4.91%,月环比下行1.00%。

  建筑钢材成交量十日均值周环比下行。根据Mysteel Data,8月3日主流贸易商全国建筑钢材成交量为13.90万吨;从过去十日移动均值情况来看,主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为16.64万吨,周环比下行9.30%。

  本周钢坯、螺纹钢、铁矿石价格均下行,国内港口铁矿石库存下行,唐山钢坯库存、主要钢材品种库存上行,全国高炉开工率、唐山钢厂高炉开工率和钢产能利用率均下行。价格方面,截至8月4日,螺纹钢价格为5330.0元/吨,周环比下行2.24%;截至8月3日,钢坯价格5088.0元/吨,周环比下行3.64%,铁矿石价格指数为663.34,周环比下行8.37%。库存方面,截至7月29日,国内港口铁矿石库存量为12815.0 万吨,周环比下行0.26%;截止7月29日,唐山钢坯库存量为49.77万吨,周环比上行19.35%;截至7月30日,主要钢材品种库存相比上周上行0.12%至1526.09万吨。产能方面,截止7月30日,全国高炉开工率57.04%,较上周下行0.56个百分点;唐山钢厂高炉开工率50.79%,较上周下行1.59个百分点;唐山钢厂产能利用率64.27%,较上周下行0.91个百分点。

  价格方面,秦皇岛港动力煤报价和京唐港山西主焦煤库提价与上周持平,焦炭、动力煤价格下行,焦煤期货结算价上行。截至8月2日,秦皇岛港动力煤报价942元/吨,与上周持平;截至8月3日,京唐港山西主焦煤库提价2600元/吨,与上周持平。截至8月3日,焦炭期货结算价收于2856.00元/吨,周环比下行0.59%;焦煤期货结算价收于2262.50元/吨,周环比上行5.04%;动力煤期货结算价869.40元/吨,周环比下行3.29%。

  库存方面,本周秦皇岛港煤炭库存上行,京唐港炼焦煤库存和天津港焦炭库存下行。截至8月3日,秦皇岛港煤炭库存报430.0万吨,周环比上行16.22%;截至7月30日,京唐港炼焦煤库存报315.00万吨,周环比下行1.56%;天津港焦炭库存报15.00万吨,周环比下行16.67%。

  本周浮法玻璃价格上行。截至7月31日,全国浮法平板玻璃市场价为3064.80元/吨,旬环比上行3.70%,月环比上行6.88%。

  水泥价格方面,本周全国水泥价格指数上行,长江、华东、中南地区水泥价格指数上行,华北、西北、西南地区水泥价格指数下行。截至8月3日,全国水泥价格指数为141.35点,较上周上行1.45%;长江地区水泥价格指数较上周上行3.24%至146.04点;东北地区水泥价格指数为131.41点,较上周保持不变;华北地区水泥价格指数为142.23点,较上周下行0.30%;华东地区水泥价格指数较上周上行2.90%至145.16点;西北地区水泥价格指数为132.82点,较上周下行0.01%;西南地区水泥价格指数较上周下行0.02%至125.27点;中南地区水泥价格指数为145.20点,较上周上行0.83%。

  国际原油价格下行,库存下降。截至2021年8月3日,Brent原油现货价格周环比下行1.79%至73.66美元/桶,WTI原油价格下行1.52%至70.56美元/桶。在供给方面,截至2021年7月23日,美国钻机数量当周值为488部,较上周减少3部;截至2021年7月16日,全美商业原油库存量周环比下行0.93%至4.36亿桶。

  无机化工品价格多数上涨,硫酸价格涨幅较大。截至8月1日,醋酸市场均价5805.0元/吨,较上周上行2.11%。截至8月3日,钛白粉市场均价至19400.0元/吨,与上周持平。截至8月4日,纯碱期货结算价较上周下行0.87%至2271.0元/吨。

  有机化工品期货价格涨跌互现,天然橡胶、苯酐、甲苯、二甲苯等价格上涨,苯乙烯、纯苯等期货价格下降。截至8月4日,天然橡胶期货结算价上行1.82%至13410.0元/吨;甲苯价格为5787.5元/吨,较上周上行0.87%;二甲苯价格为6050.0元/吨,较上周上行0.83%;二乙二醇期货结算价为6064.29元/吨,较上周下行0.93%;PTA期货结算价为5327.0元/吨,较上周下行0.41%;甲醇期货结算价2630.0元/吨,较上周下行0.64%;沥青结算价3218.0元/吨,与上周持平;聚丙烯期货结算价为8333.0元/吨,较上周下行0.86%;LLDPE期货结算价为8035.00元/吨,较上周下行1.53%;燃料油期货结算价为2530.0元/吨,较上周下行3.36%;PVC期货结算价下行2.20%至8875.0元/吨;苯乙烯价格较上周下行4.07%至8892.31元/吨。

  本周工业金属价格多数下跌,钴、镍、铜等金属价格下跌幅度较大;库存多数下降。截至8月4日,铜平均价收于70480.0元/吨,周环比下行2.64%;铝价格周环比上行1.81%至19710.0元/吨;锡价格周环比上行0.11%至233750.0元/吨;铅价格15800.0元/吨,与上周持平;长江有色市场锌价格为22750.0元/吨,周环比下行0.78%;长江有色金属镍价格周环比下行2.31%至143800.0元/吨;钴价格相比上周下行2.89%至370000.0元/吨。库存方面,截至8月3日,铜库存较上周上行5.67%至238000.0吨;锌库存下行0.83%至244950.0吨;锡库存周环比下行1.08%至2290.0吨;铝库存较上周下行2.62%至1371150.0吨;镍库存211068.0吨,较上周下行3.13%;铅库存本周下行3.89%至59375.0吨。

  本周黄金、白银现货价格上涨。截至8月3日,伦敦黄金现货价格为1812.65美元/盎司,周环比上行0.68%;伦敦白银现货价格收于25.46美元/盎司,较上周上行1.37%。截至8月3日,COMEX黄金期货收盘价报1813.4美元/盎司,较上周上行0.81%;COMEX白银期货收盘价上行3.54%至25.59美元/盎司。

  本周货币市场净投放400亿元,隔夜/1周/2周SHIBOR利率均下行。截至8月4日,隔夜SHIBOR较上周下行38bps至1.71%,1周SHIBOR较上周下行32bps至2.04%,2周SHIBOR较上周下行43bps至2.03%。截至8月3日,1天银行间同业拆借利率较上周下行42bps至1.89%,7天银行间同业拆借利率较上周下行26bps至2.34%,14天银行间同业拆借利率下行50bps至2.15%。在货币市场方面,截至7月30日,上周货币市场投放950亿元,货币市场回笼550亿元,货币市场净投放400亿元。在汇率方面,截至8月4日,美元兑人民币中间价报6.4655,较上周下行0.03。

  1周/1个月理财产品收益率上行,6个月理财产品收益率下行。截至8月1日,1周理财产品预期收益率为2.79%,较上周上行3个bp;1个月理财产品预期收益率为3.15%,较上周上行13个bp;6个月理财产品预期收益率为3.14%,较上周下行15个bp。

  A股换手率和日成交额下行。截至8月3日,上证A股换手率为1.23%,较上周下行0.21个百分比;沪深两市日总成交额上行,截至8月3日,两市日成交总额为13367.9亿元人民币,较上周下行6.85%。

  在债券收益率方面,6个月/1年/3年国债到期收益率均下行。截至8月3日,6个月国债到期收益率本周下行2bp至1.95%,1年国债到期收益率下行6bp至2.12%,3年期国债到期收益率本周下行4bp至2.52%。5年期债券期限利差较上周上行1bp至0.54%;10年期债券期限利差较上周上行1bp至0.71%;1年期AAA债券信用利差较上周上行9bp至0.53%,10年期AAA级债券信用利差较上周上行3bp至0.78%。

  本周土地成交溢价率下行,商品房成交面积下行。截至8月1日,100大中城市土地成交溢价率为3.10%,较上周下行10.6个百分点;30大中城市商品房成交面积当周值为326.24万平方米,较上周下行10.20%。

  我国天然气出厂价上行,英国天然气期货结算价上行。截至8月3日,我国天然气出厂价报5289.0元/吨,较上周上行8.56%;英国天然气期货结算价收于104.59便士/色姆,较上周上行9.19%。

  供给方面,截至7月30日,美国天然气钻机数量为103部,较上周减少1部;截至7月23日,美国48个州合计可用天然气库存27140亿立方英尺,周环比上行1.34%。男孩独自外出迷路 淄博58路公交车长帮寻家人www.bb0g6.cn


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